Děj

Šmakova dračí poušť líčídruhé dobrodružství Bilba Pytlíka na společné cestě s čarodějem Gandalfem a třinácti trpaslíky, kterým stojí v čele Thorin Pavéza. Vydali se na výpravnou cestu, jejímž cílem je získat zpět Osamělou horu a ztracené království trpaslíků jménem Erebor. Potom, co přežili začátek své neočekávané cesty, pokračuje tato skupina směrem na Východ a cestou potkává různé nebezpečné tvory a v leseMirkwood se střetává s houfem obřích Pavouků. Jen co se jim podaří uniknout ze zajetí nebezpečných lesních elfů, pokračují trpaslíci k Jezernímu městu a nakonec k samotné Osamělé hoře, kde musí čelit největšímu nebezpečí- drakovi jménem Šmak. Šmak je nejstrašlivější nestvůra, která prověří nejen odvahu Bilba, Gandalfa a třinácti trpaslíků, ale i pevnost jejich přátelství a smysluplnost celé pouti.